昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）项目竞争性谈判公告

通知公告

昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）项目竞争性谈判公告
发布时间：2018/05/15 来源：昆明产投公司

昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投公司”）拟申请离岸发行外币债券，按照《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2017〕222号）的相关要求，遵循公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判的方式选聘中介机构（全球协调人），有关事项公告如下：
一、项目概况
本项目采购人为昆明产投公司。此次离岸发行外币债券拟采取为境外子公司提供跨境担保模式或昆明产投公司直接发行模式，发行期限为3-5年，发行币种为美元，发行规模不超过5亿美元，可根据政策和资金需求分期发行，最终方案以拟聘全球协调人设计的发行方案为准。
二、项目描述
采购人以竞争性谈判方式公开进行离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）的选聘工作，本项目确定的中介机构（全球协调人）获得采购人本次离岸发行外币债券的服务工作资格，同时担任联席账簿管理人和牵头经办人，并负责牵头组织离岸发行外币债券所需的其他中介机构组建承销团。
三、竞争性谈判内容
竞争性谈判内容：竞谈人具有提供境外融资业务（境外发债）全球协调人及承销服务能力，能够向采购人提供向境外融资公开发行债券的服务，以及境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区发行外币债券所需要的全部服务，包括但不限于以下内容：
1.协助发行人与评级机构沟通以取得国际评级；
2.设计发行结构和发行方案；
3.组织离岸发行外币债券所需的其他中介机构组成承销团，制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；
4.组织项目文件起草及尽职调查；
5.协助发行人获得监管审批；
6.确定债券契约/交款和条件，以及其他交易条件；
7.负责起草路演材料；
8.安排发行人国际路演；
9.推荐与分销；
10.定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定；
11.发行外币债券所需的其他工作。
四、本次采购选取综合评分第一名为中选单位。
五、竞争性谈判人资质要求
1.竞争性谈判人（以下简称“竞谈人”）须为中国大陆地区或以外地区合法注册的机构，具备所提交的发行方案中债券发行地的相关服务许可证；
2.竞谈人须持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的可进行第1、4、6 号金融牌照或新加坡金管局颁发的新加坡资本市场服务许可证（“CMS”）；
3.竞谈人须具有为采购人在中国大陆地区以外融资提供建议、债券承销分销、进行债券交易的能力；
4.竞谈人须在行业内具有良好的业绩和经验，并具有自2016年1月1日起至本公告发布日止，以全球协调人（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份参与过中国非金融企业（国有企业）在境外发行外币债券的成功案例至少10例或为云南省非金融企业（国有企业）成功发行过1例离岸外币债券的，且累计发行金额不低于10亿美元或等值外币（全球协调人须提供发行通函封面页作证明），折算汇率均以2017年12月31日相应货币对美元中间价为准；
5.本次竞争性谈判接受联合体投标，联合体以“一个竞谈人”的身份参加竞争性谈判，资质及业绩以主牵头人为准。
六、竞争性谈判文件的获取
竞争性谈判文件（以下简称“竞谈文件”）在中国招标与采购网（http://www.gc-zb.com/）下载。
七、竞争性谈判报名
竞谈人须于北京时间2018年5月 23日17:00前，通过邮寄、传真、邮箱等方式将竞谈响应文件提交至采购人，响应文件包括：①响应函、②营业执照复印件、③外币债券发行所需的资质材料复印件（以上资料均须加盖公章）。资料审验合格后即认定为竞争性谈判候选中介机构。
八、竞争性谈判申请文件递交截止时间及递交地点
截止时间：2018年5月25日上午9:00（北京时间）
地点：云南省昆明市西山区盘龙路25号1栋6楼604室
九、竞争性谈判时间及地点
谈判时间：2018年5月25日上午9:30（北京时间）
地点：云南省昆明市西山区盘龙路25号1栋6楼604室
十、竞争性谈判申请文件的递交
竞争性谈判申请文件（以下简称“竞谈申请文件”）须密封后于递交截止时间前递至谈判地点，逾期送达或不符合规定的竞谈申请文件视为无效。
十一、评价方法
本项目采取综合评估法。
十二、联系方式：
地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号1栋6楼604室
联系人：陶健平胡雯
联系电话：0871-63136283或63159672
邮箱：2440445710@qq.com

昆明产业开发投资有限责任公司
2018年5月15日

附件1.附件1.昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构项目竞争性谈判文件.pdf下载附件
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